证券代码:000001证券缩写:平安银行公告编号。:2019-062

优先股代码:140002优先股缩写:平尤因01

平安银行股份有限公司关于平安可转换债券赎回结果的公告

本行及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、债券赎回概述

(一)“平银可转换债券”发行及上市概述

经中国证券监督管理委员会《关于批准平安银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监发〔2018〕2165号)批准,平安银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年1月21日发行了2.6亿股可转换公司债券(以下简称“平安可转换公司债券”),每股面值100元,总金额260亿元。2019年2月18日,“平银可转换债券”在深圳证券交易所上市。

(2)“平银可转换债券”赎回概述

1.触发赎回

“平银可转换债券”将于2019年7月25日进入转换期。本行股票(平安银行简称,股票代码:000001)将于2019年7月25日至2019年8月20日达到“连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价不低于当前转换价格的120%(含120%),这触发了招股说明书中约定的有条件赎回条款。2019年8月20日,本行召开第十届董事会第二十七次会议,审议通过平安银行股份有限公司关于提前赎回“平安可转换债券”的议案,决定行使“平安可转换债券”的有条件赎回权,全额赎回赎回赎回赎回日(9月19日)前交易日收盘后登记的“平安可转换债券”。

2.赎回程序和时机

(1)“平银可转换债券”将于2019年8月20日触发有条件赎回。

(2)在本行首次符合赎回条件后的五个交易日内(即2019年8月21日至2019年8月27日),本行在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了五份赎回实施公告。从2019年8月21日至2019年9月18日,本行发布了19项赎回实施公告,通知“平银可转换债券”持有人赎回的各项事宜。

(3)“平银可转换债券”自2019年9月19日起停止交易和股票转换。2019年9月26日是投资者收到赎回款的日期。“平银可转换债券”的赎回款项将通过可转换债券托管人直接转入“平银可转换债券”持有人的资本账户。

二.赎回结果

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,截至2019年9月18日,仍有9589笔“平银可转换债券”未转换为股票,此次赎回数量为9589笔。根据本行可转换债券“招股说明书”中的有条件赎回条款,所有未转换为股份的“平银可转换债券”均按可转换债券票面价值加上当期应计利息赎回。

赎回价格:100.13元/张(债券面值加当期应计利息(含税),当期利率为0.20%)。扣除税款后的赎回价格以结算公司批准的价格为准。

本次赎回共支付960,146.57元。

三.赎回影响

1.本行此次赎回的“平银可转换债券”总面值为95.89万元,占发行总额的0.0037%。不会对我行的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,也不会影响债券募集资金的正常使用。

2.截至2019年9月18日收盘时,“平银可转换债券”的转换导致本行总股本增加2,235,506,832股,增强了本行资本实力。同时,由于总股本的增加,本行每股收益在短期内将被稀释。

Iv .除名安排

这种救赎是完全的救赎。赎回完成后,“平银可转换债券”将不会继续流通或交易。“平银可转换债券”不再符合上市条件,需要退市。自2019年9月27日起,本行发行的“平银可转换债券”(债券代码:127010)将从深圳证券交易所退市。相关事宜详见本行同日在中国证监会指定的信息披露媒体上的公告。

V.最新股本结构

截至2019年9月18日收盘,本行股本结构如下:

六.咨询方法

联系地址:广东省深圳市深南东路5047号

联系部门:平安银行股份有限公司董事会办公室

电话:0755-82080387

传真:0755-82080386

七.供参考的文件

1.平安银行股份有限公司公开发行a股可转换公司债券招股说明书;

2.平安银行股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议

特此宣布。

平安银行股份有限公司

董事会

2019年9月27日